Китайский рынок анодов склоняется к синтетическому графиту на фоне колебаний поставок

Mar 28, 2024

Производители синтетического графита в Китае сократили свои затраты отчасти за счет перехода на менее дорогое сырье в ответ на рост цен.

Производители в Китае производят синтетический анодный материал из игольчатого кокса и нефтяного кокса с низким содержанием серы. Первый в основном предназначался для аккумуляторов для бытовой электроники высокого класса, а второй — для литий-ионных аккумуляторов среднего и низкого класса.

Выбор сырья влияет на емкость анода, его циклическое поведение и удельную мощность: игольчатый кокс чаще используется для производства аккумуляторов большей емкости, чем нефтяной кокс с низким содержанием серы.

«Игольчатый кокс — это специальный кокс, получаемый путем коксования высокоароматического декантированного масла флюид-каталитического крекинга (ФКК). К основным характеристикам относятся низкий коэффициент теплового расширения, низкая пористость, низкий уровень серы и золы, высокая электрохимическая проводимость и легкая графитизация», — рассказал аналитик Fastmarkets Георгий Георгиев.

По словам источников, ситуация с сырьем начала меняться со второй половины 2022 года из-за стремительного роста цен на низкосернистый нефтяной и игольчатый кокс, а также опасений по поводу будущих поставок на фоне ожиданий резкого роста спроса со стороны электромобилей и систем хранения энергии.

«Мы наблюдали тенденцию скачка цен на кокс в период с 2021 по 2022 год из-за устойчивого спроса на новые автомобили, работающие на энергии. С начала 2021 года по июль 2022 года цены на игольчатый кокс и нефтяной кокс с низким содержанием серы выросли на 100% до 11 000 юаней [1531 доллар США] за тонну и на 191% до 7400 юаней за тонну соответственно с начала 2021 года по июль 2022 года», — сообщил трейдер нефтяного кокса в Китае.

По словам Юрия Буренко, торгового директора DYM Resources, такие высокие цены стимулировали производителей пробовать более дешевые альтернативы, такие как губчатый кокс с низким содержанием серы, сырье, обычно используемое в алюминиевой промышленности с максимальным содержанием серы 3-3,5%.

«Губчатый кокс характеризуется высокой пористостью, что придает ему губчатый вид. Обычно губчатый кокс представляет собой прокаливаемый зеленый нефтяной кокс с содержанием серы около 3%, низкой зольностью и минимальным содержанием металлов», — сказал Георгиев. «Этот материал имеет некоторые свойства, схожие с игольчатым коксом, такие как низкий коэффициент теплового расширения и высокая устойчивость к тепловым ударам, но при этом он продается по более низкой цене по сравнению с игольчатым коксом, что делает его экономически привлекательным для индустрии аккумуляторных анодов».

По словам производителя нефтяного кокса в Китае, в 2023 году цены на аноды падали, что привело к тому, что крупные производители анодов стали все чаще использовать среднесернистый нефтяной кокс для снижения затрат. Кокс составляет 33% себестоимости производства анодов.

«Хотя в Китае и существует некоторое потребление игольчатого кокса в литий-ионных батареях, его доля может снизиться из-за высоких затрат, в то время как регулярное использование нефтяного кокса увеличится в будущем», - сказал источник в производителе анодов в Китае. .

Падение цен на синтетический графит и увеличение мощностей в Китае оказали давление на цены на природный графит. Одним из основных преимуществ анодного материала из натурального графита является его более низкая стоимость по сравнению с синтетическим графитом.

Компания Fastmarkets оценила сферический графит без покрытия 99,95% C, 15 микрон на рынке Китая на условиях FOB в 2000-2200 долларов за тонну 20 июля 2023 года, что на 1100 долларов ниже, чем 3100-3300 долларов за тонну 14 июля 2022 года.

В долгосрочной перспективе проблемы с поставками игольчатого кокса еще больше стимулируют использование других материалов.

По оценкам аналитиков Fastmarkets, мировой спрос на синтетический графит превысит 3 миллиона тонн к 2025 году с 2 296 000 тонн в 2022 году, при этом более 80% спроса будет приходиться на электроды и аноды аккумуляторов.

«Для удовлетворения спроса на синтетический графит в 2025 году потребуется около 4 миллионов тонн игольчатого кокса в год, что превышает текущие прогнозы производства игольчатого кокса», — сказал Георгиев. «Чтобы восполнить этот дефицит предложения и снизить риск резкого роста цен, промышленность синтетического графита будет заинтересована в рассмотрении различных типов кокса для замены сырья для игольчатого кокса».